Odoo 19 為香港中小企帶來的改變：實用功能逐項解讀

在 APAA，我們服務的香港中小企大多不會為了一個版本號碼而升級 ERP。他們升級，是因為某個新版本能夠減少日常工作的摩擦——向客戶報價、追蹤庫存、月結埋數。Odoo 19 正是這樣的一個版本。它並非只是加上幾項零散功能，而是重新設計核心流程，並將 AI 直接帶入員工每天都在使用的畫面之中。

本文聚焦於我們預期對典型香港營運最重要的改變。我們略過了行銷包裝，集中講解銷售、庫存、會計和前台營運究竟有何實質變化——這些正是本地中小企花費最多時間的範疇。無論你是首次評估 Odoo，還是計劃從舊版本升級，這份精選清單都值得了解。

融入現有工作流程的 AI

Odoo 19 的重點是 AI，但關鍵在於它「身處何處」。這並非一個你需要另外記得開啟的獨立「AI 工具」，而是內嵌於員工早已使用的模組之中，在適當的情境下提供建議。

會自我解釋的潛在客戶評分

CRM 現在會為每個潛在客戶預測成交機率，更有用的是，它會告訴你分數高低的原因，以及如何改善。

實際運作如下：

• AI 分析你的潛在客戶數據，標示出拖低成交率的因素。
• 無效電話號碼、欄位缺失或記錄不完整都會降低分數。
• 修正問題後，成交機率即時更新。

當同事接手某個潛在客戶時，AI 會自動總結過往對話歷史（包括電郵附件），讓接手者無需翻閱數個月的往來記錄，即可作出妥善回應。對於人人互相補位的小型銷售團隊而言，這種交接確實能節省大量時間。

自然語言文件分類

你用日常用語描述歸檔規則，Odoo 便會據此整理文件。

你可以設定的規則例如：

• 「將合約放入合約資料夾。」
• 「將保險文件移到保險資料夾。」
• 「為來自某供應商的任何文件建立跟進活動。」

新檔案上傳即時分類，相關的跟進活動亦會自動建立並指派。

一鍵生成內容

• 一鍵生成產品描述，無需逐項撰寫。
• 即時翻譯整個頁面，無需人手撰文——對雙語網店尤其方便。
• 通話即時轉錄、翻譯及結構化摘要。

徹底重建的報價流程

報價建立工具經過重新設計，在桌面電腦、平板和手機上都能流暢操作——對於需要外出報價的銷售員而言尤其重要。

自動帶入客戶資料

輸入公司名稱，Odoo 會自動從 Dun & Bradstreet 提取以下資料：

• 公司地址
• 稅務編號
• 電話號碼
• 相關標籤

對於新客戶，這省去了過往拖慢首張報價單的大部分手動輸入工作。

從目錄選擇產品

按類別瀏覽產品，選取所需項目後，直接從目錄檢視加入報價單。比起逐行輸入產品編號直觀得多——對於未能記住每個 SKU 的員工尤其有用。

分段式結構報價

複雜報價現在可以拆分成邏輯分段——適合裝修工程、辦公室設計，或任何需要分區報價的項目。

拖放項目即可即時在分段之間重新排列。

自動計算運費

運費根據產品重量自動計算。加入運費項目後，系統自動處理其餘部分——無需人手計算。

更精準的庫存與採購

更清晰的預測報表

預測報表現在提供更清晰的庫存動態：

• 補貨前置時間 一目了然
• 可摺疊分段 讓你專注重要內容
• 預留 vs 預測 數量清楚區分
• 交貨狀態 顯示準時與延遲項目
• 快速操作 直接從報表預留或取消預留產品

掃描實際時間範圍的補貨規則

你可以建立掃描實際時間範圍的規則——例如 90 天而非整個年度——讓你看到近期真正需要的庫存，而非遙遠的預估。截止日期欄位會告訴你確切何時下單，以避免缺貨。

包裝級追蹤

在不同位置之間移動個別包裝：

• 查看每個包裝、其位置和內容物
• 從棧板取下單個箱子
• 在棧板之間轉移包裝
• 每次移動都有完整追蹤記錄

採購建議

採購目錄現在會根據你的補貨週期設定、歷史需求模式和目前庫存水平，建議訂購數量。點擊「全部加入」即可將建議轉化為完整的採購訂單。

會計與審計工具

一鍵審計報告

全新審計報告建立器可在幾分鐘內組成完整報告，並自動包含：

• 根據你的數據動態調整的預製法律文本
• 所有標準會計報表
• 範本附件
• 數位簽名欄位

你可以直接從文件應用程式附加文件，並在生成前篩選或自訂報表內容。

稅務申報管理

新選單清楚列出需要申報的項目及時間：

• 按國家或地區調整本地要求
• 每種申報類型列出截止日期和狀態
• 一眼掌握即將到來的申報義務

改進的銀行對帳

大部分交易會根據合作夥伴、標籤和金額自動對帳。其餘部分的手動對帳則有三項改進：

• 設定科目 — 將金額沖銷到任何科目
• 科目說明 — 幫助非會計人員選擇正確科目
• 審核流程 — 標記交易供會計師覆核

簡化的稅務對應

稅務對應已從財務狀況移至稅項記錄本身。在稅項層級配置一次——選擇適用的財務狀況及要取代的稅項——變更便會自動套用到每筆相關交易。

銷售點升級

訂單類型預設

為常見情境建立預設配置：

每個預設都帶有獨立的價目表、財務狀況和準備設定。

餐廳專屬功能

• 輸入枱號 — 直接輸入號碼，無需在平面圖上逐枱搜尋
• 分餐管理 — 將項目指派到不同餐次，準備好後逐餐出菜
• QR 碼點餐 — Odoo 免費提供 QR 碼印製和送遞服務
• 過敏原顯示 — 在餐單項目下直接顯示過敏原
• 套餐配置 — 設定客戶可選擇的項目數量，並可設定免費項目

送餐平台整合

連接主要送餐平台——Takeaway、Deliveroo、Grubhub、Careem 等——訂單直接流入 POS 系統，無需手動重新輸入。

存取控制

限制臨時或初級員工的敏感操作：開啟和關閉 POS 工作階段、現金存入與提取、套用折扣，以及其他可配置權限。

電子商務與網站

全新商店範本。 由網頁設計師設計的專業範本，提供多種風格適合不同品牌。在全面升級的產品頁面上，懸停產品即可預覽尺寸、顏色和材質等屬性。

產品頁面改進。 為特定變體加入圖片，以視覺色票顯示材質或顏色選項，並在 Google 搜尋結果中顯示價格、評分和評論。

市場平台整合。 將產品目錄連接到 TikTok Shop、Facebook、Instagram、Amazon 等平台，然後在 Odoo 內統一管理每個銷售渠道。

即時聊天改進。 將對話導向具相關專業知識的客服、設定同時聊天上限避免員工過勞、在側邊面板顯示客戶背景、發送對話副本給客戶，並透過新儀表板追蹤每個活躍聊天。

專案與人力資源

專案範本。 建立專案時選擇範本，任務、階段和指派會自動加入——無需每次重建相同的設定。

日曆任務排程。 從專案檢視直接查看未排程任務，並拖放到日曆日期上。

工時表改進。 一次記錄多個工時表條目，設定詳情後套用到你選擇的任何日期。

員工記錄。 查看和更新員工工作歷史——過往職位和任期、薪資變動及生效日期，以及出勤、病假等工作條目管理。

ESG 與可持續發展

全新 ESG 應用程式協助你符合歐盟可持續發展報告要求：

• 下載國際排放因子數據庫
• 存取數千種項目的排放因子，從打印紙到鋼材等原材料
• 採購時自動計算碳足跡
• 所有採購活動即時同步
• 一鍵匯出報告

對於向歐盟銷售的香港出口商而言，這為日益沉重的報告義務提供了領先優勢。

超過 100 個行業範本

Odoo 19 內建超過 100 個針對特定行業的預設資料庫範本——飲品分銷、地產代理、律師事務所、服裝零售、酒吧和釀酒廠、健康中心、健身會所、玩具店、建築公司等等。

每個範本都附帶為該行業調校好的模組、工作流程和設定。啟用相關範本可大幅縮短你的初始設定時間。

貫穿全局的主軸：減少人手工作

將以上一切串連起來，Odoo 19 的主題始終如一——盡可能消除隱藏於各處的人手工作。

無論是透過 AI、更智能的預設值，還是更清晰的介面，每項改變都指向同一目標：將時間還給你的團隊。

APAA 如何協助

如果你正在權衡升級，我們給每位客戶的建議都一樣：不要為了功能而追逐功能。先盤點哪些 Odoo 19 改變觸及目前耗費你時間的工作流程，查看是否有現成的行業範本適合你的業務，並在一切接觸正式環境之前，先於沙盒環境測試。

如果你想就升級對你的具體營運是否值得——以及如何安全地分階段進行——獲得第二意見，歡迎聯絡 APAA 團隊。我們會審視你的實際工作流程，而非一份功能清單。