Odoo 銷售入門：建立你的第一張報價單

報價，就是銷售的起點

在 APAA，我們對每一家剛開始使用 Odoo 的香港中小企都會說同一句話：有效的銷售始於正確的工具。沒有流暢的系統，銷售人員只會把時間耗在手動輸入資料和追趕文件上，而非專注成交。Odoo 銷售模組透過自動化報價單建立、客戶管理及訂單處理來解決這個問題，讓團隊把精力用在真正關鍵的地方。

本指南會帶你逐步完成在 Odoo 銷售模組中建立第一張報價單的流程，由新增客戶到把報價轉換為確認訂單。對任何初次接觸這套系統的人而言，這都是最自然的起點。

---

在報價單中新增客戶

開始時，前往 銷售 > 訂單 > 報價單，然後點擊 建立。

第一項工作是新增客戶，你有兩個方法：

• 從資料庫選擇現有聯絡人。
• 使用 Odoo 的自動完成功能——輸入公司名稱，Odoo 會搜尋外部資料庫，回傳匹配結果，並已自動填入地址、稅務編號、電話、電郵及網站等資料。

透過自動完成建立聯絡人後，你可以在儲存前即時編輯任何欄位。對於持續接收新客戶的香港中小企而言，單是這一點便省去大量手動輸入，以及隨之而來的錯誤。

---

新增產品及使用產品配置器

在訂單明細中點擊 新增產品 開始建立報價內容。當你選擇具有變體的產品時，Odoo 的 產品配置器 會自動彈出，讓你選擇客戶所需的確切規格。

以下幾項功能能令這部分更快捷：

• 可選產品——預設的推薦產品會自動顯示。你可在產品範本的 銷售分頁 > 選項 中設定。

• 手動調整——可直接在訂單明細中修改數量和單價。
• 公式運算——在數字欄位中直接輸入如 =9*12 的算式，Odoo 會即時計算結果。這是個小細節，卻省去每張報價都要拿計算機的工夫。

---

使用分區和備註整理報價單

一張整潔的報價單，客戶閱讀和批核都容易得多。Odoo 提供兩個工具。

分區

點擊 新增分區 將相關產品分組。例如：

可透過拖放方式，隨意重新排列分區和產品的順序。

備註

點擊 新增備註 可在報價單任何位置插入自訂文字。備註適合用於感謝語、特殊條款，或任何客戶應該看到的補充說明。

---

將報價單發送給客戶

報價單準備好後，有兩種發送方式：

1. 列印——前往 列印 > 報價單/訂單 生成可下載的 PDF 檔案。

1. 透過電郵發送——點擊 透過電郵發送，系統會開啟可編輯的郵件範本，並已自動附上報價單。

郵件範本完全可編輯。你可以修改問候語、加入個人化訊息，或直接沿用預設文字後點擊 發送。

---

追蹤與確認訂單

發送後，Odoo 會把整段對話集中在一處。

• 訊息紀錄——在報價單記錄上直接查看已發送的電郵、PDF 附件及完整溝通紀錄，不必再翻查收件箱去找你發過甚麼。

• 客戶預覽——點擊 客戶預覽，即可看到客戶在線上入口網站中見到的畫面，客戶可在此簽署並付款。

從報價單到銷售訂單

當客戶接受報價——無論線上或口頭確認——點擊 確認 即可將報價單轉換為銷售訂單。這一下點擊會觸發：

• 狀態由 報價單已發送 變更為 銷售訂單。
• 自動產生 出貨單（如產品需要配送）。
• 可選擇 建立發票。

如情況有變，你也可以重新透過電郵發送報價，或取消訂單。

---

報價單工作流程一覽

1. 前往 銷售 > 訂單 > 報價單。
2. 點擊 建立。
3. 新增客戶——手動輸入或自動完成。
4. 新增產品，包含變體及可選項目。
5. 使用分區和備註整理內容。
6. 透過電郵發送或列印為 PDF。
7. 確認後轉換為銷售訂單。

---

下一步可探索甚麼

掌握基礎後，以下相關的 Odoo 銷售功能值得進一步了解：

• 產品變體——建立具有多種選項的可配置產品。
• 報價單範本——儲存可重複使用的版面，毋須每次從零開始。
• 線上付款——讓客戶直接在報價入口網站上付款。
• 銷售管道——從首個潛在客戶到成交，全程追蹤商機。

掌握報價單，是 Odoo 銷售模組其餘一切功能的基礎。若你希望由 APAA 為你的香港業務設定 Odoo 銷售模組——按照你的產品、定價及工作流程量身配置——聯絡我們的團隊。