在 Odoo 設定 WhatsApp：香港企業的連接與訊息範本指南

為何 WhatsApp 應該整合進你的 Odoo

在 APAA，我們服務的香港中小企幾乎都已經用 WhatsApp 與客戶溝通——這就是香港做生意的方式。問題在於，這些對話通常活在某人的私人電話裏，與公司系統內的訂單、發票及聯絡人完全脫節。將 WhatsApp 連接至 Odoo 正好填補這道鴻溝：你可以透過客戶每天都會查看的渠道，直接發送發票、銷售確認及營銷訊息，而資料則由 Odoo 自動帶入。

Odoo 預設已配備一套實用的 WhatsApp 範本，你也可以為自己的業務流程建立自訂範本。本指南會帶你走完整個設定——連接 Meta API、配置 webhook，以及建立令整件事真正值得做的動態範本。

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將 WhatsApp 連接至 Odoo

在動手設定 Odoo 之前，你需要先在 Meta Developer Console 中建立一個 WhatsApp API 應用程式。Odoo 的官方文件會逐步說明這個流程，值得仔細跟隨——在這個階段我們見到的大部分設定問題，都源於 Meta 應用程式配置錯誤，而非 Odoo 本身。

在 Odoo 端，打開你商業帳戶的 WhatsApp 配置面板。在 Sending Messages 區域下，有五個欄位需要從你的 Meta 應用程式中填入：

• Phone Number ID
• Access Token
• App ID
• Account ID
• App Secret

輸入這些值後，點擊 Test Connection。出現綠色確認通知即表示配置正確。若未見綠色，請回頭逐項核對 Meta 應用程式中的值——只要一個字元有誤，測試便會失敗。

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配置 Webhook

連接測試通過後，Odoo 會自動填入兩個額外的值：

• Callback URL
• Webhook Verify Token

這兩個值需要輸回 Meta Developer Console 中，用於設定 webhook——即將客戶在 WhatsApp 上的回覆路由回你 Odoo 資料庫的通道。略過這一步，訊息雖然能發出，回覆卻永遠回不到 Odoo，這便違背了把整件事放進系統處理的原意。

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決定由誰收到通知

在 WhatsApp 商業帳戶配置頁面底部，Control 區域可讓你指定哪些使用者會在客戶回覆時收到通知。

通知規則如下：

• 建立配置的使用者會被預設加入。
• 你可手動新增其他使用者。
• 若 15 天內未發送過範本訊息，所有列出的使用者都會收到來訊通知。
• 否則，只有最近發送範本訊息的使用者會收到通知。

對成長中的企業而言，這一點相當重要：你可以在 Odoo 中為不同團隊配置多個 WhatsApp 帳戶——客服、銷售、招聘——讓正確的訊息送到正確的人手上，而不是擠在一部無人專責的共用電話裏。

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認識 WhatsApp 範本

凡是由企業主動發起的對外訊息，Meta 都要求使用範本，因此範本並非可有可無——它根本就是你向客戶發訊的唯一途徑。每個範本都必須關聯至 Odoo 中的一個 WhatsApp Business Account。

要建立新範本，前往 Templates 選單並選擇 New，或開啟現有範本作為參考。

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逐項拆解範本設定

每個範本都有幾個關鍵欄位，以下逐一說明其作用。

適用對象（模型）

此欄位設定範本所運行的 Odoo 模型——日記帳分錄、銷售訂單、聯絡人等。範本中的動態欄位會從這個模型提取資料，因此把它設定正確，是後續一切的基礎。

若不確定某個模型的名稱，可以這樣查找：

1. 進入開發者模式。
2. 將滑鼠懸停在資料所在的欄位上——例如聯絡人表單上的客戶名稱。
3. 資訊框會顯示模型名稱。

電話欄位

設定為 Phone 或 Mobile，指向模型中的電話號碼欄位。該號碼必須已註冊 WhatsApp，否則訊息無處可送。

類別

選擇與範本用途相符的一項：

• Marketing——推廣內容。
• Authentication——驗證碼。
• Utility——交易訊息，例如發票及訂單確認。

對於發票等客戶交易，選擇 Utility。

允許使用者

留空，則所有 Odoo 使用者均可使用該範本。否則，指定哪些使用者有權使用。

其他設定

• Technical Name——範本的內部識別碼。
• Language——在建立範本時設定。
• Header Type——文字、圖片、影片、文件或位置。
• Footer——僅限文字，適合用於退訂提醒或簡短公告。

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動態佔位符與變數

這正是範本由靜態文字蛻變為真正派上用場的關鍵。動態佔位符是訊息內文中的編號標記——{{1}}、{{2}} 等等——你把它們放進內文，每一個都對應一個變數，用於從 Odoo 資料庫中提取特定資料。

在 Variables 標籤頁中，每個佔位符有四項屬性：

• Name——佔位符參考名稱。
• Sample Value——用於測試的預覽資料。
• Type——資料來源類型。
• Field——對應的模型欄位。

變數類型

當中以 Field of Model 最為靈活，它允許你引用關聯模型中的任何欄位——合作夥伴名稱、發票編號、公司、含幣種的總金額等。

實例示範：發票範本

完成的發票範本會填入：

• 客戶名稱
• 發票編號
• 公司名稱
• 含幣種的總金額
• 線上付款的入口連結

每筆交易和每位客戶的值都是獨一無二的——同一個範本發給一百位客戶，便產生一百則個人化訊息，毫無手動工序。對於以 WhatsApp 發送發票的中小企而言，這正是整件事的回報所在。

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為範本新增按鈕

Buttons 標籤頁可讓你在訊息下方放置互動元素。可用的按鈕類型有三種：

按鈕讓訊息更具互動性、更易於行動。快速回覆按鈕會直接顯示在訊息下方，方便客戶一鍵回應。

Allow Multi

Allow Multi 開關控制該範本是否出現在批量發送的操作選單中。若需要同時向多位收件人發送同一範本，請啟用此選項。

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提交範本審核

範本在獲 Meta 審核通過之前無法使用：

1. 預覽範本，確認所有內容正確。

1. 點擊 Submit for Approval。
2. 等待 Meta 審核——所需時間視範本複雜度而定。

審核通過後，範本即可在你的 Odoo 應用程式中使用。

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在 Odoo 中使用 WhatsApp，能讓銷售、會計及客服的客戶溝通變得順暢——全部源自那個早已存有你資料的系統。我們對客戶的建議始終如一：先用預設範本熟習操作，再隨業務需求建立自訂範本。

若你希望由 APAA 在你的 Odoo 實施中一併處理 Meta API 設定與範本配置，與我們聯絡——我們會讓 WhatsApp 與你的 Odoo 一次就接妥。