Odoo 19 CRM：設計管道、安排跟進與記錄成交

適用範圍

適用 Odoo 19；各流程須具備相應應用、訂閱、權限及郵件設定。例子均為虛構，介面翻譯可能不同。

研究方法

僅核對 Odoo 19 官方文件；本輪沒有新增 Odoo 產品實測。來源核對僅涵蓋下列 scope。

先選一個商機，寫清楚負責人、下一步及進入下一階段的條件。本文適合首次建立共享銷售流程，或需要修正「看板很忙、下一步不明」問題的團隊。內容依據 Odoo 19 官方文件整理，並非已完成的導入紀錄或 APAA 客戶資料庫示範。

目錄

• 管道階段與商機負責人
• 安排單次跟進活動
• 活動計劃與實際日期
• 成交流失與重新開啟商機
• 機率報價與交接

管道階段與商機負責人

階段應代表已有證據，而非銷售員的樂觀程度。以下是虛構供應商的流程建議，不是 Odoo 預設階段。

設定階段時，具權限的銷售管理員可啟用開發者模式，使用 CRM → Configuration → Pipeline → Stages。官方 19.0 選單定義把這項入口列為開發者可見。按 New 新增階段，或開啟既有階段，修改名稱、團隊範圍、摺疊設定及 Requirements；可把上述進入證據寫入 Requirements。清單的排序把手可調整次序。Is Won Stage 是具體設定，不能代替業務上判斷客戶是否已接受。選單是否可見取決於權限；這些步驟由官方視圖及選單原始碼核對，並非即時介面實測。

建立商機時，進入 CRM → Sales → My Pipeline → New。Odoo 19 官方指南描述的是看板快速建立卡片：填入 Organization/Contact、必填的 Opportunity 標題、已知電郵／電話、預期收入及優先次序，再按 Add。例如「Harbour Sample — 十一月替換訂單」比「新線索」容易辨認。選取新卡片開啟完整記錄，再補上銷售員、團隊及下一步。不要假設 New 必然開啟完整表單；官方 19.0 看板視圖明確採用快速建立。

每個購買決定建立一個商機。同一公司若有不同預算或交付日期，可以有兩個商機。大量匯入之前，先確認商機負責人及休假替代安排。移動階段本身不能證明電郵已發出或客戶已同意。

在 CRM 開啟商機，核對銷售員、團隊、預期收入及下一項活動。移除 My Pipeline 只會改變搜尋範圍，不會授予查看同事資料的權限。主管仍看不到資料時，由管理員檢查銷售權限、記錄規則及公司存取範圍；不要為了湊合報表總額而任意改動安全規則。

安排單次跟進活動

開啟商機，在討論區上方選 Activity，選擇活動類型，填寫具體摘要，核對到期日並指派實際執行者。Email 活動是發信提醒；建立活動不等於電郵已寄出。

「確認客戶是否接受修訂交貨日期」比「跟進」清楚。完成後記錄客戶答覆，再標示活動完成。客戶延期時，明確安排替代日期，避免留下原因不明的逾期提醒。

每日檢視可由頁首時鐘按應用整理待辦；有提供 Activity 視圖的應用亦可按記錄查看。未來活動為綠色、今天到期為橙色、逾期為紅色。應查看實際日期，不要將顏色視為商機健康證明。在其他支援活動的應用記錄，也可採用相同負責人及期限規則；實際功能與類型視應用而定。

建立重複使用的類型，可用 CRM → Configuration → Activity Types，或全資料庫的 Settings → Discuss → Activities → Activity Types。設定 Action、Default User、摘要及備註，分清建議下一項與自動觸發。類型採用相對 Schedule 時，要選擇按上項到期日還是完成日計算。範本只是建議內容，不代表電郵必然自動寄出。日期或負責人錯誤時，修正既有活動；工作已取消時，明確取消／移除，不要把尚未完成的工作標示完成。

會議提醒與已確認的日曆預約也不同。應另外確認時間及出席者，不能將到期日當作已落實的會議。

活動計劃與實際日期

多個商機確實需要相同次序時才使用計劃。官方路徑為 CRM → Configuration → Activity Plans。逐行設定活動類型、摘要、指派方式及間距。Ask at launch 使用啟動時選定的 Responsible；初始預設可能是啟動者，即使商機由另一位銷售員負責。Default user 則在該行固定執行者。

以 2026-11-06 的虛構示範為例，以下是建議的日期核對表：

在商機的 Activity 視窗選取計劃及 Due Date，按 Schedule 前核對 Plan Summary 及 Responsible。將畫面日期與核對表比較，先處理系統安排與業務預期的差異。計劃會安排其活動序列；這不代表移動商機階段就必然自動啟動計劃。

再次啟動前，先查看現有待辦活動，不要假設系統會自動去除重複。確認負責人後，只處理多餘項目。日期整體偏移時，檢查所選計劃日及每行的之前／之後方向。負責人錯誤時，分別檢查計劃行的 Assignment 與啟動時的 Responsible。

成交流失與重新開啟商機

達成團隊約定的商業證據，例如接受範圍及價格後，才記錄 Won。CRM 預期收入是銷售管理數字；成交商機不等於已確認發票、收款或會計收入確認。

流失時開啟商機，選 Lost，加入有用的原因及結案備註。Odoo 19 官方文件說明這兩欄並非必填；團隊可以自行訂立填寫規則。不要新增一個「流失」看板階段來代替 Lost 操作。

復原時，進入 CRM → Sales → My Pipeline，加入 Lost 篩選並尋找記錄。需要擴大獲准搜尋範圍時才移除 My Pipeline。開啟商機，按 Restore；批次處理的官方清單操作為 Unarchive。完成後清除 Lost 篩選，才會再次看到已復原商機。

假設十月已結案組別有 12 宗成交及 8 宗流失，結案勝率為 12 ÷ (12 + 8) = 60%。必須註明結案日期期間，分母不包括未結案商機。「十月建立」的組別是另一個問題，不能直接當成相同母體比較。

機率報價與交接

Odoo 預測評分使用過往成交／流失資料及所選變數，不應承諾每個階段都有通用固定機率，也不應將新資料庫的預測當作可靠結果。假設 HK$100,000 商機的機率為 40%，加權預期值為 HK$40,000；這不代表已賺取 HK$40,000。例子只說明算式，沒有驗證該機率是否合理。

交接成交商機前，確認客戶、已接受報價、範圍、交付承諾及開票政策。後續動作取決於 Sales 流程及已安裝應用。按訂購數量與按已交付數量開票的前提不同；確認銷售訂單不代表一律自動建立及確認發票。製造、補貨及建立專案也各自需要產品、路線或服務設定。

首次檢討可以只選五個有效商機，核對負責人、階段證據、到期活動及金額假設。先補齊決策，再加入分派、WhatsApp 或其他自動化。如需 APAA 協助整理導入範圍，可用虛構例子描述銷售交接問題，毋須傳送私人客戶記錄。

參考來源

• Create leads (from email or manually)

  My Pipeline 的 New 快速建立卡片、必填商機標題及 Add

  來源查核日期 2026年10月21日

• Odoo 19 CRM stage views

  階段表單名稱、摺疊、團隊、Requirements、Is Won 及排序把手；僅原始碼檢查

  來源查核日期 2026年10月21日

• Odoo 19 CRM menus

  Configuration Pipeline Stages 開發者可見入口及上層銷售管理員權限

  來源查核日期 2026年10月21日

• Odoo 19 CRM opportunity views

  看板 quick_create 行為及完整記錄表單；僅原始碼檢查

  來源查核日期 2026年10月21日

• CRM activities and activity plans

  活動類型、鏈接、計劃日期及 Responsible 指派

  來源查核日期 2026年10月21日

• Activities

  跨應用的支援視圖、顏色含義及活動類型設定

  來源查核日期 2026年10月21日

• Lost opportunities

  流失原因並非必填、Lost 篩選與 Restore 復原

  來源查核日期 2026年10月21日

• Predictive lead scoring

  按歷史資料評分，而非通用固定階段機率

  來源查核日期 2026年10月21日

• Access rights

  使用者權限及記錄可見範圍

  來源查核日期 2026年10月21日

• Invoicing policies

  按訂購或交付數量開票及建立發票的條件

  來源查核日期 2026年10月21日